La Ciudad de Buenos Aires quiere volver a los mercados internacionales de capital por primera vez desde 2016. Funcionarios porteños tenían previsto comenzar a reunirse con inversionistas el martes para medir el apetito por un bono, según personas familiarizadas con la transacción que pidieron no ser identificadas, según publicó la agencia Bloomberg
Bank of America Securities, Deutsche Bank Securities, JP Morgan Chase & Co. y Santander están organizando las reuniones, agregaron las fuentes, aunque ni en el ministerio de Finanzas porteño ni en los bancos quisieron hacer comentarios.
Según PPI, la Ciudad liderada por Jorge Macri planea emitir bonos Serie 13 por un monto máximo de US$ 2.290 millones, que serán utilizados en parte para financiar esta operación de recompra y así extender los plazos de la deuda.
Ahora que el riesgo país está en 750 puntos, un nivel no visto desde 2019, los los especialistas ven una oportunidad para que la Ciudad vuelva al mercado.
“Dada su posición de caja y su sólido desempeño fiscal, no había razón para que acudieran a los mercados a tasas más altas”, dijo Santiago Resico, estratega de TPCG Valores. “Ahora, con los diferenciales soberanos en niveles más ajustados, tiene sentido extender los vencimientos y buscar financiación más barata”, agregó.
Sería la primera vez que una provincia o municipio argentino recurre a los mercados mundiales de bonos desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo el año pasado. La bonanza financiera que se despertó tras el blanqueo de capitales, con el ingreso de más de US$ 20.000 millones al sistema, hizo que algunas de las mayores empresas del país a apresurarse a emitir deuda en dólares a medida que bajaban las tasas.
Fuente: Clarín
